朝阳教育专业铸造优秀的 ----理财规划师（ChFP）

一、职业定义

　　理财规划师（ChFP）运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、职业等级

　　 本职业共设三个等级标准，分别为高级理财规划师（国家职业资格一级）、理财规划师（国家职业资格二级）和助理理财规划师（国家职业资格三级）。

三、培训目的
    为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。

四、报考对象

　　金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。

五、考核和证书颁发

　　理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

六、培训安排

基础知识内容：

理财规划基础、法律、统计、财务、宏观经济分析、会  计、  金融、税务 

专业能力内容：

综合理财规划、投资规划 、退休与养老规划、现金规划、风险管理和保险规划、教育规划、财产分配与传承规划、消费规划　　

    整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

　　为学员量身订做职业发展规划，帮助学员在不同发展时期获得明晰的发展远景

　　学员加入我们的理财专家库，优先享有向各大合作伙伴推荐的机会；

　　学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财等方面的讲座、会议、沙龙等。

培训时间安排双在休日上课。（接受委托培训，单独为企业集团、公司组织培训考核，培训形式和地点可与单位商定）

七、考试时间：每年 5月中旬、 11月中旬

八、理财规划师考核方案

九、

主办单位：天津朝阳职业培训学校

协办单位：天津经济贸易进修学院   博文致远教育

学校地址：天津市教育科学研究院（复康路25号）