A：培训内容介绍：
理财规划师基础知识培训内容： 1、理财规划基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析 4、金融基础
5、税务基础 6、理财规划法律基础 7、理财计算基础 8、理财规划师工作流程和工作要求
理财规划师专业能力培训内容： 1、风险管理和保险规划 2、投资规划 3、税收规划 4、退休养老规划
5、财产分配与传承规划 6、现金规划 7、消费支出规划 8、教育规划
B：考试信息介绍：
考试方式： 考试共分 2 份试卷 , 均为笔试.卷一为理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡 ,
卷二为专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式，管理师需参加论文答辩。
考试时间： 参加全国统考 , 一年 2 次 . 分别在 5 月和 11 月。
C：考试内容： 理论知识、实操知识、综合评审（三部分）
理论知识：职业道德和理论知识两部分，共125题均为单项选择题、多项选择题和判断题。（答题卡）
实操知识：专业能力部分，共100题均为单项选择题、案例选择题。（答题卡）
综合评审：共三题均为案例分析题。（纸笔作答）
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